삼성전자, 드디어 엔비디아 벽을 넘다? '11만전자' 기대감 폭발

삼성전자, 드디어 엔비디아 벽을 넘다? '11만전자' 기대감 폭발

"삼전, 드디어 간다"… 그 말, 이제는 현실일지도 모릅니다. 엔비디아 납품이라는 큰 산을 넘은 삼성전자. 그 여파는 단순한 주가 상승을 넘어, 반도체 시장의 흐름 자체를 뒤흔들고 있어요.

안녕하세요, 요즘 증시 흐름 보면서 가슴이 좀 두근거리셨죠? 저도 그래요. 특히나 삼성전자 이야기 나오면 괜히 더 집중하게 되더라구요. 지난 1년 반 동안 "삼성, 언제 엔비디아 납품하나"라는 시장의 끊임없는 물음표 속에서, 드디어 기다리던 대답이 들려오기 시작했어요. 오늘은 15개월 만에 최고가를 찍은 삼성전자의 반등 이야기와, 그 중심에 있는 HBM3E 납품 이슈를 함께 살펴보려 해요. 뭔가 '부활의 서사' 느낌도 있고요, 기분이 묘합니다. 😌

목차

삼성전자 주가, 15개월 만에 최고치 HBM3E 품질 테스트 통과 임박? 상황 정리 증권가 반응: 11만 전자 실현 가능성 젠슨 황의 사인, 그리고 현실화된 납품 시그널 HBM4 경쟁 구도 속 삼성의 포지션 비메모리 사업도 기대감 상승 중

삼성전자 주가, 15개월 만에 최고치

진짜 오랜만이에요. 삼성전자 주가가 8만 4000원을 돌파한 게요. 무려 15개월 만에 최고가를 기록했다고 하니, 주식을 들고 있었던 분들은 속이 좀 풀리셨겠죠. 물론 저도 예외는 아니구요. 😅 이번 급등은 단순한 기대감이 아니라, 아주 구체적인 납품 이슈가 배경이 되고 있어서 더 의미 있다는 분석이 많습니다. 특히 엔비디아라는 이름이 다시 강하게 엮이면서 투자자들의 눈빛이 다시 반짝이기 시작했어요.

삼성전자

HBM3E 품질 테스트 통과 임박? 상황 정리

삼성전자는 오랜 시간 동안 엔비디아의 HBM3E 12단 품질 테스트를 진행해 왔습니다. 그리고 드디어, 그 테스트 통과가 '임박'했다는 뉴스가 나왔어요. 아래 표를 보면 주요 타임라인과 상황을 한눈에 볼 수 있습니다.

이슈	내용	시점
HBM3E 첫 공개	GTC 2024에서 젠슨 황 사인	2024년 3월
품질 테스트 진행	18개월간 테스트 및 검증	2023~2025
테스트 통과 임박	구두 주문까지 완료된 상태	2025년 9월

증권가 반응: 11만 전자 실현 가능성

그동안 “삼전 10만”도 멀어 보였는데, 요즘은 “11만 전자” 이야기가 심심찮게 들립니다. 왜일까요? 주요 증권사들의 반응을 정리해보면 아래와 같아요.

• 모건스탠리: 목표주가 9만 6000원 → 상향 조정
• KB증권: 삼성전자 HBM4, 최고속도 구현 가능성 언급
• 미래에셋: HBM 점유율 35% 전망

젠슨 황의 사인, 그리고 현실화된 납품 시그널

2024년 3월, 젠슨 황이 삼성전자 부스를 찾아 직접 사인한 사진을 기억하시나요? 그 땐 단지 “홍보용 퍼포먼스일지도”라는 시각이 많았죠. 그런데 이제 보니 그 사인이 예언처럼 느껴지네요. 시장에선 이를 '젠슨 어프루브드(Jensen Approved)' 사건이라고도 불러요. 이로 인해 납품 기대감이 더욱 커졌고, 결국 구두 계약까지 진행된 것으로 알려지면서 ‘이건 찐이다’라는 분위기가 형성됐어요.

HBM4 경쟁 구도 속 삼성의 포지션

HBM3E 이후에는 더 빠르고 고도화된 HBM4 시대가 열릴 예정인데요. 여기서 중요한 건, 삼성전자가 이번 테스트 통과를 발판 삼아 다음 세대 칩에서도 유리한 고지를 점할 수 있다는 거예요. 아래 표를 통해 현재 경쟁 구도를 살펴볼게요.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 'GTC 2024' 삼성전자 부스를 찾아 HBM3E 12H 제품에 사인을 했다.

기업	HBM4 진행 현황	강점
SK하이닉스	샘플 제출 완료	선발주자, 시장 점유율 압도
마이크론	동시 경쟁	가격 경쟁력
삼성전자	HBM3E 통과 임박 + HBM4 샘플 준비중	최고속 데이터 처리 성능 (11Gbps)

비메모리 사업도 기대감 상승 중

HBM 이슈만큼이나 흥미로운 건, 삼성전자의 비메모리 사업 성장입니다. 테슬라와의 22조 원 규모 파운드리 계약, 그리고 애플에 납품하는 차세대 칩 이야기까지 나오고 있죠. 아래는 현재 이슈된 비메모리 사업들의 핵심 리스트입니다.

1. 테슬라와 165억 달러 규모 계약 체결
2. 애플용 차세대 아이폰 칩 납품
3. 파운드리 사업 가치, 44조 원 수준으로 평가

Q 삼성전자가 이번에 진짜 엔비디아에 납품하나요?

구두 계약까지 완료되었다는 보도가 있고, 테스트 통과 임박이라는 점에서 이번엔 가능성이 매우 큽니다.

A 엔비디아 HBM3E 납품, 이번엔 다릅니다

젠슨 황의 사인과 테스트 완료 임박 소식이 겹치면서 신뢰도가 급상승했죠.

Q 주가 11만 원 돌파 가능성 진짜 있나요?

증권가에서는 실제로 11만 1000원까지 목표가를 상향한 곳도 있을 정도입니다.

A 11만 전자, 말이 아닌 현실?

시장의 기대감과 실적 추정이 함께 올라가는 상황이라 충분히 가능성 있습니다.

Q HBM3E랑 HBM4는 뭐가 다른가요?

HBM4는 더 빠르고 용량이 크며, 차세대 AI칩에 필수적인 고성능 메모리입니다.

A HBM4는 더 빠르고, 더 강력합니다

삼성전자도 이를 준비 중이고, 기술력 면에서 강점을 보여주고 있어요.

Q 왜 엔비디아 납품이 그렇게 중요한가요?

AI 시장을 주도하는 엔비디아는 HBM 수요의 핵심 고객이기 때문입니다.

A HBM 공급=AI 성장의 중심

삼성전자가 납품하게 되면 AI 슈퍼사이클 수혜를 직접 받을 수 있습니다.

Q SK하이닉스보다 삼성전자가 늦은 거 아닌가요?

맞습니다. 하지만 이제는 기술력으로 따라잡았고, HBM4에선 반전 가능성도 있어요.

A 후발주자에서 선도주자로?

삼성은 HBM4 고성능 구현에 강점을 가지고 있어요.

Q 삼성전자는 앞으로 더 오를까요?

HBM 뿐 아니라 파운드리, 비메모리 사업의 확장성까지 고려하면, 잠재력은 충분합니다.

A 상승 여력은 아직 충분합니다

물론 단기 조정은 있겠지만, 중장기적으론 우상향 곡선을 기대해볼 수 있어요.

삼성전자, 이제는 정말 새로운 국면에 접어든 것 같아요. 그동안 "언제 올라가나" 속만 태웠던 분들도, 이번엔 기대해볼 만하지 않을까요? 앞으로 HBM4와 비메모리, 파운드리 등 다양한 성장 축이 기다리고 있으니, 지금은 그 출발선일지도 모릅니다. 혹시 여러분은 어떤 전략으로 이 상황을 보고 계신가요? 댓글로 생각을 나눠보는 것도 재밌을 것 같아요 :)

태그: 삼성전자, 엔비디아, HBM3E, HBM4, AI반도체, 11만전자, 반도체주, SK하이닉스, 주식분석, 테크주